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  • Astuces et Tutoriels Excel Maison Pour les Études Association bilan budget

    Un modèle de graphique pour suivre le budget d’une association avec Excel

    1

    MSA13_DigMmt20

    Mon voisin vient d’être nommé trésorier de l’association de quartier. Il veut mettre en place un petit classeur pour visualiser rapidement l’état du budget et des dépenses. Je lui ai donc proposé de le faire ensemble.

    Pour télécharger le modèle ci-dessus, cliquez sur le bouton Excel dans le bandeau inférieur du document.

    Les étapes ci-dessous vous permettront d’améliorer le document.

    Tableaux sources

    Nous présentons donc ces dépenses et revenus dans 2 tableaux comprenant 5 colonnes comme dans la figure ci-dessous.titres tableau

    L’ensemble de ces 2 tableaux nous donne donc l’aperçu suivant.

    budget

    Pour améliorer le visuel, nous ajoutons 2 graphiques afin de visualiser rapidement l’état des dépenses par rapport au budget alloué.

    Graphique Bullet

    Préparation

    Nous ajoutons d’abord un tableau à droite de celui des revenus. Celui-ci contient 7 colonnes :

    1. Max. Ce maximum est établi avec une formule, mais nous pouvons y mettre une valeur fixe et ce maximum peut être différent pour chaque ligne.
    2. Bon, Moyen, Ok, Mauvais. Chacune contient 25% sur chaque ligne, elles représentent les zones que nous voulons visualiser en fond de graphique. Vous pouvez choisir d’autres valeurs, mais le total des 4 pour une ligne doit donner 100%.
    3. BUDGET. Je récupère le pourcentage du budget par rapport au Max.
    4. REEL. Je récupère le pourcentage du réel par rapport au Max.

    preparation graphique

    Insertion du graphique

    Nous sélectionnons la plage contenant les titres des lignes (plage B4:B9) et la plage I4:N9.

    Dans l’onglet INSERTION, nous choisissons de Créer un graphique combiné personnalisé…

    Insertion d'un graphique

    Dans la fenêtre qui s’affiche, les choix retenus sont :

    1. Histogramme empilé à 100% pour Bon, Moyen, Ok et Mauvais ;
    2. l’Axe secondaire pour Budget et Reel ;
    3. Histogramme groupé pour Budget ;
    4. Courbes avec marqueurs pour Reel.

    graphique combine

    Mise en forme du graphique

    Nous mettons en forme le graphique très rapidement avec le jeu de couleur et le style.

    Style des graphiques

    Chaque série peut être coloré individuellement avec la liste des styles de formes, sur l’onglet FORMAT :

    • sélectionner la série ;
    • choisir un style dans la liste ;
    • éventuellement changer la couleur de fond avec la commande Remplissage.

    Style série

    Largeur des barres

    la largeur des barres de la série BUDGET doit être diminuée :

    • sélection de la série ;
    • clic-droit et mettre en forme…
    • dans le volet qui s’affiche choisir les valeurs de l’image suivante.

    Largeur barre des graphiques

    La série REEL s’affiche actuellement comme une courbe, mais nous allons la modifier afin qu’elle n’affiche plus qu’une barre horizontale.

    1. Sélection de la série ;
    2. clic-droit et mettre en forme…
    3. dans le volet, choisir Aucun trait pour la LIGNE;
      Trait courbe
    4. clic sur MARQUE puis :
      • Options de marqueur, mettre sur un trait horizontal de taille 25 ;
      • Remplissage uni et choisir une couleur ;
      • Bordure : aucun trait.
        Marque d'une courbe

    Adaptez les axes verticaux

    Nous sélectionnons chacun des axes verticaux et choisissons dans le volet de mise en forme des valeurs pour les limites Minimum, Maximum et Unité Principal comme dans l’image suivante afin que les 2 axes aient la même échelle.

    graphique_axe_echelle

    Pour ne plus voir ces axes verticaux sur le graphique, dans le volet de mise en forme de ces axes, choisissons Aucune dans Position de l’étiquette.

    Etiquette des axes verticaux

    Graphique sur les dépenses

    Nous recommençons le travail pour le graphique des dépenses. Ce qui nous donne un aspect final similaire à celui-ci.

    graphique bullet

    En conclusion, mon voisin est content et je vous fais partager notre travail.

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    • dornon

      c’est dommage de ne pas avoir les fichiers sources du budget association et graphique…